À partir d'environ un jour après les événements de la bataille précédente, Kouji a été arrêté par Ankokuji, tandis que Shiro reste au poste de police, alors qu'Ankokuji se dispute avec Kouji à propos de sa responsabilité dans la destruction d'Atami. Pendant ce temps, Sayaka et Mazinger Corp. sont retournés à l'installation de recherche de photons et considèrent le pouvoir pur de Mazinger Z, réfléchissant à l'explosion de Kouji la nuit précédente. Le Dr Hell, le comte Brocken et le baron Ashura réfléchissent également à leur défaite précédente à bord de la forteresse volante, Ghoul. Plus tard, le professeur Yumi raconte à Sayaka ses premiers travaux avec le Dr Kabuto : leur découverte du Japanium, la disparition soudaine de Juuzou et le fait qu'il a, en vérité, choisi d'effectuer les tests d'énergie photonique à Atami afin d'attirer le Dr Kabuto. dehors,afin qu'ils puissent compléter leurs recherches ensemble.