Le sergent Garcia reçoit un message de Zorro lui affirmant qu’il se rendra à lui s’il vient seul à un rendez-vous nocturne. Enthousiasmé par la promotion que lui vaudrait la capture du justicier, le sergent se rend sur place. Là, il lui est demandé de laisser son sabre pour rencontrer Zorro, ce que le sergent accepte. Quelques heures plus tard, un homme blessé arrive à Los Angeles. Il affirme être le messager du roi chargé d’amener la solde des soldats qui n’ont pas été payés depuis plusieurs mois et qu’un soldat l’a attaqué pour lui dérober l’argent. Pour preuve, il donne le sabre du sergent Garcia et une fois en sa présence, l’identifie comme étant son agresseur. Après un procès rapide, le sergent est reconnu coupable et condamné à mort. Heureusement, Zorro parvient à ramener le messager et à lui faire avouer qu’il n’y a jamais eu d’agression. De retour à sa cachette, Zorro annonce à Bernardo que le messager avait sur lui une plume d’aigle taillée, et que ce dernier avait avoué l’avoir obtenue du magistrat. Le magistrat fait donc partie du complot, même si Zorro ignore encore le but de celui-ci…