Windlass et Red Ogre nomment la fille Twiggy, et Windlass, Red Ogre et Hotaru discutent de Twiggy sur le chemin de l'école, juste au moment où les miasmes enveloppent les rues et que la saleté apparaît. Kiyosine affirme que le miasme est causé par la Tache noire du dragon, qui est un trou dans la frontière, et le groupe se précipite vers la Tache noire du dragon avec Twig pour soutenir Windlass et Red Ogre. Windlass et les autres rencontrent ici le BGM autonome Brahma Jushu, qui s'intéresse à Twig.