Se souvenant de l'échec de sa dernière tentative de contrôle de comètes, Skeletor décide qu'il ne peut les contrôler que s'il contrôle Zagraz, leur gardien. Il envoie Two Bad le capturer, et une fois à sa merci, il décide d'utiliser les comètes pour attaquer le palais royal et le château des ombres.