Egy búvárkodó házaspár öt összekötözött ember holttestére bukkan a tenger fenekén. A helyszínelők megállapítják, hogy az áldozatok egytől egyig matrózok. A munkáltató megtalálása után kiderül, hogy a halászhajó fegyvercsempészettel is foglalkozott jövedelemkiegészítésként és a meggyilkolt alkalmazottak egy kalóztámadás áldozatai. Horatióék hamarosan megtalálják az elrabolt hajót, ám a helyszínen súlyos tűzharcba keverednek a kalózokkal. Az egyik ellopott fegyver későbbi használata után a figyelmük egy fajvédő, félkatonai szervezet felé irányul.