Egy iowai kisvárosban különös halálesetek történnek. A Winchester fivérek nyomozni kezdenek, és idővel rájönnek, hogy nem szellemmel vagy démonnal, hanem a mitológiából is jól ismert szirénnel van dolguk, aki képes az emberek legbensőbb vágyait kifürkészve, és azokra alapozva rávenni őket olyan dolgokra, melyre egyébként képtelenek volnának. Dean gyanakodni is kezd, hogy egy készségesen segítő, vonzó doktornő lehet az alakváltó szirén, de azzal nem számol, hogy az illető férfialakot is ölthet.