Egy rutin hatékonysági vizsgálat során Hétkilenced kideríti, hogy a legénység három tagja nem éri el az elfogadható Csillagflotta szintet. A kapitány úgy dönt, hogy a három fiatalt magával viszi egy küldetésre a Delta komp fedélzetén. Nem sokkal a Voyager elhagyása után a komp egy láthatatlan erőbe ütközik, aminek hatására megszűnik a meghajtás. A kapitány egy fotontorpedót lő ki az erő felé. Hirtelen az egyik fiatal, Telfer dematerializálódik, majd eltűnik. Miután visszatér, egy élőlényt találnak a bőre alatt.