Sydney Milo Rambaldi nyomait keresi - ezúttal Argentínában. Az akció majdnem sikerrel jár, ám Sydney társa, Dixon ügynök súlyosan megsebesül egy lövöldözésben. A CIA segítséget nyújt a sebesült felkutatásában és kórházba juttatásában. Persze erről Sydney mélyen hallgat mind felettesei, mind Dixon rokonai előtt. Közben Will komoly bizonyítékra bukkan Eloise Kurtz kocsijában...