A becsvágy fűtötte új Régens bíztatására a császár fegyverkezésre szólítja fel a kormányzókat, hogy hódító hadjáratba kezdjen. Szüng-Nyáng hiába próbálja lebeszélni róla Bajant és az uralkodót. Vang Ju úgy dönt, hogy kihasználja a háborús helyzetet, Jom Bjong Szu és Tangviszi pedig az Anyakirálynő gyűlöletének segítségével próbálják Ki úrnőt befeketíteni a császár szemében. Eltelik 5 év. A kezdeti sikerek után a mongol sereg sorra veszíti a csatákat.