Il Capitano Janeway riesce a negoziare un accordo con i Borg, che garantiscono alla Voyager il passaggio attraverso il loro spazio in cambio della tecnologia necessaria per combattere la Specie 8472. Chakotay si oppone a questa strategia, ma Janeway è irremovibile e chiama Tuvok sulla nave Borg per poter lavorare nei loro laboratori. Quando il Vulcaniano la raggiunge, i Borg tentano di impiantare a lui e a Janeway dei ricetrasmettitori sottocutanei in modo da collegarli alla collettività, ma il capitano della Voyager rifiuta categoricamente, minacciando di respingere l'accordo. Il compromesso è che i Borg scelgano un portavoce che possa interagire con l'equipaggio umano, esattamente come successe anni prima con Locutus. Dalle migliaia di Borg presenti sulla nave, viene scelta una Borg umana, designata Sette di Nove. Intanto, sulla Voyager, Kes continua ad avere delle allucinanti visioni e si rende conto che la Specie 8472 è fortemente telepatica e le sta trasmettendo il suo incredibile odio e la sua sete di vendetta nei confronti dei Borg.