In una notte di tempesta, Skeletor ritrova casualmente un antico passaggio nella Montagna del Serpente che conduce al leggendaro Specchio di Moravad, in grado di creare cloni di chiunque vi si rifletta; a differenza delll'originale, il clone è però caratterialmente il suo esatto opposto. Skeletor ed Evil-Lyn decidono di usare le straordinarie proprietà dello Specchio di Moravad e rapiscono un caro amico ed alleato di He-Man appena giunto in visita ad Eternia, Cohl-Darr, per creare un suo doppio malvagio e convincere poi He-Man a farlo entrare nel Castello di Grayskull...