In questo episodio ritorna Zagraz, il custode delle comete, rapito da Due Teste e consegnato a Skeletor affinchè possa donargli il controllo sulle comete e così abbattere le mura del Castello di Grayskull. Zagraz ovviamente rifiuta di collaborare con le forze del male, ma, mentre è tenuto prigioniero nella Montagna del Serpente, le sue comete impazziscono provocando ingenti danni su tutta Eternia...