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게빈과 레이첼이 키스하는 것을 본 로스는 알 수 없는 상실감에 여자를 찾아 나서고, 눈썹 정리를 해야하는 조이에게 챈들러가 솜씨를 발휘한다. 피비는 모니카와 같이 마이크가 연주하는 피아노 바에서 노래를 하자고 제안한다. 거부하던 모니카는 결국 노래를 하게 되는데 사람들의 반응이 뜨겁다.
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