Bij een verkeerscontrole wordt een verdachte aangehouden die een dodelijke bedreiging vormt. Bosch en J. Edgar (Jamie Hector) volgen een veelbelovende aanwijzing in de bottenzaak. Bosch ruziet met inspecteur Irving (Lance Reddick) over zijn rechtszaak en zijn relatie met Brasher bloeit op. Moordverdachte Raynard Waits (Jason Gedrick) doet een verrassende bekentenis over de cold case.