Uliczny artysta, który potajemnie zakleja billboardy swoimi dziełami, spada z dużej wysokości na kubeł kleju i ludzkie szczątki. Strzała w głowie denata sugeruje, że doszło do morderstwa. Ślady po operacji szyi pomagają ustalić, że ofiara to Morgan Donnelly, zaginiony przed trzema dniami pracownik firmy telekomunikacyjnej. Booth odwiedza jego byłą dziewczynę. Ta reaguje głośnym śmiechem na wieść o tragedii. Dr Brennan ustala, że Morgan został dotkliwie pobity. Okazuje się, że ofiara była komikiem, Booth musi wziąć udział w wieczorze talentów kabaretowych. Angela odkrywa, że przyklejony do szczątków dziwak, to ukrywający swoją tożsamość pod pseudonimem Zed, utalentowany artysta. Robi on na Montenegro wielkie wrażenie.