Дело о подмене самурайского меча, который собираются подарить президенту США. Но меч неожиданно пропадает из японского посольства, а затем происходит странный взрыв. Расследуя это дело, Беринг и Латтимер выходят на след МакФерсона - бывшего агента Хранилища, ставшего злодеем.