Узнав о происшествии, Клаус срочно приезжает в город, где находит помощника, способного помочь ему с поисками Хейли. Тем временем Марсель готовится решить проблему с новоявленным гибридом. Общение с ним неожиданно раскрывает правду об исчезновении главы клана. Получив сообщение от Жерара, Майклсон затевает серьезный разговор с дочерью, в то время как невинный замысел девушки приводит к ужасным последствиям. Винсент же обращается к старой знакомой прорицательнице для более ясного понимания будущего Нового Орлеана, а Фрейя принимает нелегкое решение.