Морозов объявляет Маше выговор и избивает её. Глухарёв, Зимина и Антошин поражены случившимся. Зимина строго отчитывает Морозова и грозит ему увольнением. Вместе с Колей и Денисом Глухарёв принимает решение разобраться в прошлом Морозова. Встретившись с его бывшим шефом, Сергей узнаёт о двуличности Морозова. Выясняется, что тот и раньше работал с Машей, а однажды, задержав крупную партию наркотиков, незаметно похитил половину...