Рај и пакао су одлучни да пронађу несталог анђела. Песма даје Азирафалу траг. Кроули и Азирафал посећују паб како би разговарали о начинима на које се људи заљубљују. Пре скоро 5000 година, Кроули је послан да казни праведног Јову, Божиљу омиљену особу, док Азирафал из прве руке сазнаје о искушењу и шта ће Габријел веровати, а шта неће.