Bernie'yle olan ilişkisi derinleşen Simone kendi kişiliğini bulma konusunda zorlanmaktadır. Bu esnada sesini New York Şehri'ndeki disko müziği ortamında bulur. Daisy'den gelen bir telgraf, başının dertte olduğunu düşündürür ve Simone her şeyini bırakıp onun imdadına yetişir. Bulduğu şey tam olarak beklediği şey değildir.