Початок ХХ ст. 1914 рік. Напередодні Першої світової війни. Шерлок Холмс став пасічником у Суссексі, доктор Ватсон одружився, місіс Хадсон робить все можливе, щоб 221-б, штаб-квартира Холмса, стала музеєм. Інспектор Лестрейд пішов на пенсію. Одного разу до Ватсона звертається по допомогу молодик, на ім'я Віктор Хедерлі. Ватсона так зацікавила справа Хедерлі, що він вирішує відвідати Холмса, сподіваючись на допомогу друга. Шерлок вислуховує Ватсона та береться за цю справу. Втім вони навіть не підозрювали наскільки масштабною та, в свою чергу, жахливою може виявитися ця пригода.