Nach einer Untersuchung Orions erkennt an Bord der Enterprise plötzlich niemand mehr Mr. Spock. Ausnahme ist Captain Kirk, der mit ihm auf der Mission gewesen ist. Spock ist ratlos. Er stellt Nachforschungen an und findet die Ursache in der Vergangenheit: Er muss zurück durch ein Zeitportal und sich selbst als Junge retten.