Nachdem Natsu von Yukino erfahren hat, was ihr angetan wurde, stürmt er in Sabertooths Unterkunft, wo er seinem Ärger Luft macht. Minerva kann den Feuermagier zwar aufhalten, doch seine Stärke hat Eindruck hinterlassen. Am nächsten Tag steht die nächste Disziplin an: Pandemonium - ein Palast, in dem es vor Monstern unterschiedlicher Stärkegrade nur so wimmelt!