Найден человек, который 12 лет считался пропавшим. По словам Рэда, это дело рук, так называемого, Судьи. Рэддингтон разыскивает девушку по имени Джолин Паркер. Найден сообщник Судьи и прошения о помиловании. Гарольд Купер похищен. Том и Джолин совсем не те, за кого себя выдают.