Juliana Crain, kendisini yeni bir dünyada bulur. Ticaret Bakanı Tagomi'ye yapılan saldırının ardından, Başmüfettiş Kido olayın şüphelisi olan Siyahi Komünist İsyanı'nın peşine düşer. John Smith, Wyatt Price'ı ve isyancı ordusunu ele geçirmek için Tarafsız Bölge'ye harekât düzenler. Helen Smith'in yeni özgürlüğü, John'ın kızlarını almaya gelmesiyle riske girer.