Kazuha et Heiji vont à Tokyo pour travailler sur une enquête. De passage à l'agence Môri, ce dernier fait la rencontre de la nouvelle élève, Sera Masumi. Sous les questions de la jeune fille, la rivalité intellectuelle entre les détectives de l'Est et l'Ouest s'attise. Une affaire éclate, liée - une fois de plus - à la présence malencontreuse de l'agent spécial André Camel. Les jeunes gens décident de faire de cette enquête le théâtre de leur affrontement, sous l'œil scrutateur de Sera.